Stefan e Damon sono alle prese con un nuovo nemico, cosa che mette Stefan in una brutta situazione. Damon ed Elena chiedono aiuto ad Alaric per aiutare Stefan. Matt spera che il ritorno di sua madre sia definitivo e non una delle sue solite 'comparse'. L'auto di Caroline si ferma durante una tempesta portandola a scoprire un terribile segreto che getta sgomento nell'intera comunità di Mystic Falls.