Gli esorcisti sono impegnati a gestire i demoni di alto rango che iniziano ad apparire nelle aree urbane. Shura guida la prima linea a Ikebukuro. Il numero di persone in grado di vedere i demoni aumenta a seguito dell'acquisizione di un Temptaint e il mondo sprofonda nel caos. Allo stesso tempo, Yukio minaccia Suguro con la sua pistola e cerca di convincerlo a svelargli i dettagli delle indagini di Lightning. Yukio si rifiuta di dare ascolto agli avvertimenti di Shima e diventa sempre più isolato. Ritorna a Tokyo per una missione e incontra Lightning.